Elsősorban kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat bonyolít le, így feladatai közé tartozik a hitelszámlák megnyitása és kezelése, valamint a monitorozási tevékenység ellátása.
Mindemellett passzív bankműveleteket is végez, továbbá ügyfél–tájékoztatási feladatot, lekötési megbízást fogad, banki, illetve befektetési terméket értékesít, folyószámlát, pénzt/értéket kezel, pénzforgalmat bonyolít.
Biztosításközvetítő (függő és független), Biztosításközvetítő (függő és független) képzés, Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam, Felnőttképzés
–egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (ügynök), vagy –egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (többes ügynök). A függő biztosításközvetítő önállóan és ügyfélorientáltan végzi az akár lakossági, akár vállalati ügyfele biztosítási igényeinek és kockázatainak a felmérésétés részére a biztosítási termékeketszakszerűen ismerteti, elemzi,és adott esetben összehasonlítja. Tanácsadással történő termékértékesítés eseténajánlást is ad az ügyfél részére, amellyel segíti a számára legmegfelelőbbbiztosítási termék kiválasztását. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján(akár szoftverek segítségévelis)díjat számol,adott esetben ajánlást tesz vagyaz ügyfél biztosítási ajánlatáteljuttatja a biztosítóhoz. A biztosító ez irányú felhatalmazásaesetén a biztosító képviseletében megkötheti a biztosítási szerződést, valamint átveheti az ügyféltől a szerződés díját is.A függő biztosításközvetítő informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz, és személyes jelenléttel is az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ügyfeleivel szakmailag megalapozott, egyben közérthető és hatékony kommunikációtfolytat, valamint rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási (kár)ügyeik rendezésében.A függő biztosításközvetítő munkaideje többnyire rugalmas, és a folyamatos,kötelező továbbképzéseknek köszönhetően tudása mindig naprakész.A függő biztosításközvetítő adott esetben részt veheta biztosító marketingtevékenységében és hozzájárulhat a biztosítási termékfejlesztéshez is. A független biztosításközvetítő (alkusz) a függő biztosításközvetítővel szemben nem a biztosító, hanem az ügyfél megbízásából jár el, így lehetősége van a piacon fellelhető biztosítási termékekelemzésére és összehasonlítására az ügyfél igényei alapján. Amennyiben a piacon fellelhető biztosítási termékekegyike sem elégíti ki az ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat is kidolgozhat.A független biztosításközvetítő tevékenysége ezen túl kiterjedhet az ügyfeleszámára biztosítási szaktanács adására(az ügyfeleket kockázatkezelési és –csökkentési megoldásokkal látja el), akkor is, ha nem történik konkrét biztosítási szerződéskötés.Főleg vállalati megbízói részére, akár több biztosító bevonásával is, egyedi, testreszabottbiztosítási programokat dolgoz ki. Jogállásából és szaktudásából adódóan a kárrendezések során a károsult ügyfelek érdekeit hatékonyan érvényesíti.
Számítógépes adatrögzítő, Számítógépes adatrögzítő képzés, Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Felnőttképzés
A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja. A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt –számítógépen,a megfelelő programcsomagot használva –begépeli, az adatokat rögzíti.Atízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat,kimutatásokat és iratokatkészít, szerkeszt. Táblázat–és adatbázis–kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít.
Ellenőrzi aberögzített adatokmegfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét. Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez. A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban.Munkájához elsősorban számítógépet;irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket;ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ. Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.
Pénztárkezelő és valutapénztáros, Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés, Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam, Felnőttképzés
Afennálló eljárásoknak, hatályos jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat, ellátja a pénztárkezelési teendőket, valamint a hazai és a külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést,forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez.
Részt vesz a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. Alkalmazzaa valuta–és csekkváltás szabályait, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedéseket, a specifikált okmányismeretnek, a belső szabályozási mechanizmusnak, a bizonylatolásnak, a fogyasztói bejelentések és panaszok kezelésének értelmezését, végrehajtását és az eljárási szabályokat.
Részt vesz az ügyfelek, kutatók kiszolgálásában. Az ügykezelő közreműködik az ügyviteli, iratkezelési, irattározási és egyéb adminisztratív feladatok ellátásában. Az irattáros gondoskodik az iratok szakszerű tárolásáról, rendszerezéséről, használatra bocsájtásáról és nyilvántartásáról.
Gondoskodik a megfelelő időben és módon történő selejtezési eljárások, illetve a maradandó értékű iratok levéltári átadásának előkészítéséről, lebonyolításáról.Tudatos szakemberként hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez, betartja az adatvédelmi, állományvédelmi és munkavédelmi előírásokat, szakszerűen használja a digitalizáló és egyéb eszközöket. Önállóan alkalmazza az ügyviteli, tanúsított iratkezelő és szakrendszereket és az azokban elérhető KEÜSZ-SZEÜSZ alkalmazásokat, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat.
